Gestão do Planejamento

O módulo Planejamento organiza o trabalho da loja em torno de tarefas, lembretes, status personalizados, prioridades, tags, categorias e anotações. Use-o como caderno de bordo, board de execução e agenda da equipe.

Visão Geral#

Acesse Planejamento na aba Módulos. O módulo é composto por sub-recursos:

Visibilidade#

Tarefas, lembretes e anotações têm um nível de visibilidade, escolhido no topo do formulário:

Tarefas

Criar uma Tarefa#

1. Acesse Planejamento > Tarefas
2. Clique em Nova Tarefa
3. Escolha a Visibilidade (Pessoal ou Colaborativo) no topo do formulário
4. Preencha:
   • Título: descrição curta da tarefa (obrigatório)
   • Descrição: detalhes e instruções (opcional)
   • Data de entrega: prazo no formato DD/MM/AAAA (opcional)
   • Status: começa no status inicial do tenant (opcional)
   • Prioridade: uma das prioridades cadastradas no tenant (opcional)
   • Categoria: agrupamento temático (opcional)
   • Tags: múltiplas tags (opcional)
5. Clique em Criar Tarefa

Os campos Status, Prioridade, Categoria e Tags só aparecem no formulário quando há ao menos um item cadastrado no catálogo correspondente.

Campos da Tarefa#

O Responsável (campo "Atribuído a") aparece na tela de detalhes quando definido, mas não é editável pelo formulário atual de tarefas.

Alterar Status#

O status é alterado pela ação Editar tarefa: abra a tarefa, escolha Editar tarefa, selecione o novo status e salve.

Arquivar e Desarquivar#

Tarefas concluídas ou paradas podem ser arquivadas pelas opções da tela de detalhes:

• Arquivar tarefa — move para o arquivo sem apagar a tarefa
• Desarquivar tarefa — restaura a tarefa do arquivo

Duplicar Tarefa#

Use Duplicar tarefa (opção "Criar uma cópia desta tarefa", disponível para quem tem permissão de criação) para gerar uma nova tarefa a partir de uma existente. A cópia reaproveita título, descrição, categoria, prioridade, tags, data de entrega, responsável e visibilidade da tarefa original — sem prefixo de "Cópia de". O status sempre volta para o status inicial do tenant. Ao concluir, a nova tarefa é aberta diretamente.

Tarefas Atrasadas#

Tarefas com Data de entrega no passado ficam marcadas com o selo Atrasada na lista e na tela de detalhes.

Lembretes

Lembretes disparam notificações na data e hora agendadas. São itens independentes, criados diretamente em Planejamento > Lembretes.

Criar um Lembrete#

1. Acesse Planejamento > Lembretes
2. Clique em Novo Lembrete
3. Escolha a Visibilidade (Pessoal ou Colaborativo) no topo do formulário
4. Preencha:
   • Título: obrigatório
   • Lembrar em: data e hora da notificação (deve ser no futuro)
   • Descrição: detalhes do lembrete (opcional)
   • Status, Prioridade, Categoria e Tags: opcionais, quando houver itens cadastrados nos catálogos
5. Salve o lembrete

Lembretes ainda pendentes podem ser editados, arquivados/desarquivados ou excluídos pela tela de detalhes. Um lembrete cuja data já passou aparece com o selo Atrasado.

Status Personalizados

Os status definem o fluxo de trabalho da loja. Cada tenant tem sua própria lista de status.

Configurar Status#

1. Acesse Planejamento > Status
2. Clique em Novo Status
3. Preencha:
   • Nome: ex: "A fazer", "Em andamento", "Concluído"
   • Cor: identificação visual
   • Status inicial (início do fluxo): marque se for o status padrão de novas tarefas (apenas 1)
   • Status final (fim do fluxo): marque se for um status de conclusão
4. Salve

Reordenar Status#

Arraste os status na lista para definir a ordem de exibição. A posição reflete a sequência visual do fluxo.

Exemplo de Fluxo#

Prioridades Personalizadas

Diferente de fixar Baixa/Média/Alta no código, o Mozzer permite que o tenant defina suas próprias prioridades com nome, cor e ordem.

1. Acesse Planejamento > Prioridades
2. Clique em Nova Prioridade
3. Defina nome e cor
4. Salve
5. Arraste as prioridades na lista para definir a ordem de exibição

Quando Usar#

Tags e Categorias

Tags#

Tags são marcadores livres para classificar tarefas, lembretes e anotações por contexto (ex: "Urgente", "Revisão"). Cada tag tem nome, cor e descrição opcional.

1. Acesse Planejamento > Tags para gerenciar o catálogo de tags
2. Atribua múltiplas tags ao criar ou editar uma tarefa, lembrete ou anotação

Categorias#

Categorias agrupam itens por tema (ex: "Operações", "Marketing", "Atendimento"). Diferente das tags, cada item tem uma categoria. Cada categoria tem nome e descrição opcional.

1. Acesse Planejamento > Categorias para gerenciar
2. Atribua a categoria ao criar ou editar o item

Anotações

Anotações são notas livres em Markdown — sem prazo nem responsável. Use-as como caderno de notas do tenant.

1. Acesse Planejamento > Anotações
2. Clique em Nova Anotação
3. Escolha a Visibilidade (Pessoal ou Colaborativo)
4. Preencha Título e Conteúdo (em Markdown) — ambos obrigatórios
5. Status, Prioridade, Categoria e Tags são opcionais (quando houver itens cadastrados nos catálogos)
6. Salve

Pela tela de detalhes, uma anotação pode ser editada, arquivada/desarquivada ou excluída.

Anotações colaborativas ficam visíveis para todos os membros com permissão planning:annotation:read; anotações pessoais só aparecem para quem as criou.

Filtros e Listagem#

As listas de Tarefas, Lembretes e Anotações compartilham o mesmo painel de filtros.

Lista de Tarefas e Lembretes#

Todas as listas também têm campo de busca por título.

Permissões#

Dicas#

• Status claros: Defina status que representem etapas reais do seu fluxo de trabalho
• Prioridades por cor: Use cores distintas para identificar urgência rapidamente na lista
• Lembretes para prazos: Crie lembretes próximos aos prazos das tarefas para não esquecer
• Arquive ao concluir: Mantenha a lista limpa arquivando tarefas finalizadas
• Anotações para conhecimento: Use anotações em Markdown como base de conhecimento da equipe
• Visibilidade pessoal: Marque como Pessoal os itens que só interessam a você