Personalizando seu Dashboard
Este guia mostra como personalizar o dashboard com insights e atalhos para otimizar seu dia a dia.
As três abas do Dashboard#
A página inicial é organizada em três abas, navegáveis pela barra superior:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Dashboard | Seus insights: indicadores, gráficos e cartões de resumo dos módulos |
| Atalhos | Atalhos personalizados que você fixa para abrir páginas com frequência |
| Módulos | Grade com os módulos disponíveis para você abrir |
Em todas as abas, a grade pode ser reorganizada e a ordem é salva automaticamente.
Adicionar Insights#
- Acesse a aba Dashboard
- Toque no botão + (mais), no canto superior da barra de abas — abre a página Personalizar dashboard
- Os insights aparecem agrupados por módulo (além de uma seção Dicas); use a busca para encontrar um insight pelo nome ou descrição
- Toque no ícone de filtro para refinar a lista por status: Todos, Adicionados ou Não adicionados
- Use o interruptor de cada item para adicionar ou remover o insight; ao tocar no item, abre uma pré-visualização com os botões Adicionar ou Remover
As alterações são aplicadas imediatamente — não há um botão separado de "salvar". O botão + está disponível em todas as abas e leva sempre a esta mesma página de personalização.
Organizar o Layout#
A grade é sempre reorganizável: clique e arraste um insight para reposicioná-lo. A nova ordem é salva automaticamente assim que você solta o item. O mesmo vale para as abas Atalhos e Módulos.
Tipos de Insights#
O dashboard reúne diferentes tipos de insight (na página de personalização eles aparecem agrupados pelo módulo a que pertencem):
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Indicadores e métricas | Números e indicadores rápidos (ex: faturamento, tarefas por status) |
| Scorecards | Resumos consolidados de clientes, vendas, estoque e atividade da equipe |
| Financeiro | Resumos de fluxo financeiro, contas a receber e contas a pagar |
| Planejamento | Distribuição de tarefas por status, prioridade, categoria, tag e tendência de conclusão |
| Notificações | Resumo das notificações recentes |
| Novidades | Notas de versão e novidades da plataforma |
Alguns insights apresentam os dados em gráficos (barra, pizza, linha e barra empilhada), conforme o tipo de informação.
Atalhos#
A aba Atalhos reúne atalhos personalizados que você fixa a partir das telas do app, levando direto à página desejada.
O que são Atalhos#
Atalhos são cartões de acesso rápido criados por você. Cada atalho aponta para uma página específica do app (por exemplo, uma lista, um cadastro ou um registro que você acessa com frequência).
Quando a aba ainda não tem nenhum atalho, ela mostra a mensagem "Nenhum atalho configurado", com a dica de fixar atalhos a partir das telas do app.
Criar um Atalho#
Os atalhos são criados de dentro das páginas, não pela aba Atalhos:
- Abra a página que deseja fixar (uma lista, um formulário ou um detalhe)
- Toque no ícone de marcador (bookmark) na barra superior — a dica do botão é "Fixar no Dashboard"
- Confirme o nome do atalho (campo Nome do atalho) e salve
- O atalho passa a aparecer na aba Atalhos do dashboard
O ícone de marcador aparece preenchido quando a página já está fixada; tocá-lo novamente remove o atalho.
Organizar e Gerenciar Atalhos#
- Acesse a aba Atalhos
- Arraste um atalho para reordenar — a ordem é salva automaticamente
- Toque no cartão do atalho para abri-lo; toque no ícone de engrenagem do cartão para abrir os detalhes do atalho
Na tela de detalhes do atalho você pode:
- Ver página — navegar para a página fixada
- Editar atalho — alterar nome, ícone e cor
- Remover atalho — remover o atalho do dashboard
Atalhos e Permissões#
Criar atalhos exige a permissão correspondente — o botão de fixar só aparece para quem pode criar atalhos. Os atalhos também respeitam suas permissões de acesso às páginas para as quais apontam.
Cada usuário tem sua própria configuração de dashboard. Suas personalizações não afetam outros usuários.